金融科技專題報導（六）：「市場資訊提供」之發展趨勢

市場資訊提供商（Market Provisioning firms）傾向將其總部或營運中心設在先進經濟體（Advanced Economics, AE）中，而英、美兩國占全部受訪公司的22%。市場資訊提供商報告了關於公司客戶的獲得、與核心利害關係客戶一起提出之概念驗證（Proofs of Concept）或試驗驗證（Proofs of Trials）數量的增加。代表替代信用和數據分析之金融科技業者（Alternative Credit & Data Analytics vertical）的交易增量最大化，而透過「數位辨識」（Digital Identity）和「企業技術配置」（Enterprise Technology Provisioning）來最大化公司客戶之獲取量。惟市場表現的唯一負面指標是實現價值的時間增加（increase in time-to-value），係指從客戶介紹到客戶進入間的時間間隔的增加。不過，對法遵科技（RegTech）而言，這是最不明顯的。現有產品和服務的更改主要與費用或佣金豁免以及費用或佣金減少有關，這些產品更改被視為所有四個行業中最突出的。最後，鑑於現階段市場資訊提供商所進行的大部分活動均不受監管，因此與零售金融科技同業相比，市場資訊提供商的監管考慮完全不同。唯更加強調利用監理創新機制（regulatory innovation mechanisms），例如：金融科技創新辦公室（FinTech innovation offices）、黑客松或稱「TechSprints」（Hackathons）或監理沙盒（Regulatory Sandboxes），相關內容及例示如下：[1]

​ 資料來源：The Global Covid-19 FinTech Market Rapid Assessment Report

資料來源：The Global Covid-19 FinTech Market Rapid Assessment Report

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資料來源：The Global Covid-19 FinTech Market Rapid Assessment Report

變更現有之產品和服務
由金融科技之市場資訊提供商實施的更改當中，數位身份驗證公司是最活躍的。在四個行業中，超過四分之一的市場資訊提供商已經實施降低費用或佣金；而且在數位身份驗證的公司報告中，這一變化所佔比例最大。總體而言，此更改也是整體市場資訊提供商因而選擇「進行中」（in progress）的原因。此外，大約15%的市場資訊提供商報告稱其次好功能是「付款計劃的引入」（introduction of payment plans），且有11%的業者「正在執行」這項功能。在查看特定的金融科技行業時，數位辨識公司將「費用或佣金的減少」和「付款計劃的引入」作為兩個最常用的更改。替代信貸和數據分析公司（Alternative Credit & Data Analytics firms）還指出「費用或佣金的減少」是最頻繁變更的選項，其次是「費用或佣金之豁免」以及「付款計劃的引入」。又，金融科技業者還報稱「走向高級功能前進行之臨時升級」（Temporary upgrading to premium features）也是最主要的因素。企業技術配置公司廣泛應用「費用或佣金的減少」的政策，隨後是「走向高級功能前進行之臨時升級」，爾後即是實施「費用或佣金之豁免」。最後，法遵科技實施「減少費用或佣金」政策，隨後又落實「付款計劃之引入」。

監理機關回應民間創新
為因應COVID-19，市場資訊提供商被要求對支持其市場活動所需的監理、創新和干預等措施作出回應。由於這些公司主要是企業對企業（B2B），因此監管方面的考慮與金融科技的零售業同行有所不同。總而言之，市場資訊提供商對與創新相關的干預措施做出了回應，例如「與金融科技辦公室合作」、「加入黑客松」或「允許進入監理沙盒」。該類別中的某些業者還對與監管或核心監管活動（例如簡化客戶盡職調查、報告等）有關的監管干預措施做出了回應。對於「數位辨識」領域的業者，堅定的回應集中在幾個關鍵領域。關於監理創新（regulatory innovations），已經有20%的公司在利用金融科技創新辦公室。相較之下，僅8%的公司已經參與「監理沙盒」，儘管大約23%的公司表示他們迫切希望這樣做。然而，當業者考慮相關監理措施時，分別有23%、21%和21%的受訪公司表示，目前最優先考慮的監理支持是e-KYC、遠程啟動（Remote Onboarding）以及簡化客戶盡職調查流程。與此同時，亦有48%、44%和28%的受訪公司表示迫切需要e-KYC、遠程啟動以及簡化產品和服務的審批流程。 惟關於法遵科技公司，報告指出其最有可能利用金融科技創新辦公室，按目前情況而言，有約19%的受訪公司參與其中，排名第二（8%）則是參與黑客松。

就金融科技業者之緊急需求，有32%的受訪公司表示已加入監理沙盒及迫切需要提供e-KYC方面的監理支持。另外，分別有14%、12%的受訪替代信貸和數據分析公司表示當前希望得到在e-KYC上的政策支持，其次是遠程啟動和簡化客戶盡職調查程序。在上述急需的支持機制中，有37%、30%、26%的受訪者表示注意到加速授權程序、進入監理沙盒以及簡化產品和服務之批准程序的急迫性。然對於企業技術配置，則回應略顯不同。其中分別有12%、12%的受訪者表示正在使用金融科技創新辦公室和簡化客戶盡職調查流程。至於在緊急需求方面，關鍵是要加快新活動的獲批或許可的過程（31%），其次是提供e-KYC的監理支持（26%），再次是允許進入監理沙盒（25%）。

最後，一個重要發現是監理沙盒對金融科技而言的重要性，這也表示其必能成為監理機關優先考慮之範疇。世界銀行的本次調查結果顯示，目前已有22%的受訪監理機關已創建監理沙盒；也同時是金融科技業者最常使用的創新監理工具。